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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我(wo)们(men)保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、2、需求方面：随着美线(xian)抽调(diao)运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积(ji)压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订(ding)舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货需求已(yi)基本进入(ru)中后期阶(jie)段。美(mei)国下游各行业中，包括汽(qi)车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢(qiang)进口”延长了补库时间，但也在(zai)一定程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年美国终端消费品(pin)行业仍有一(yi)定补库需求，但(dan)是整体(ti)驱(qu)动有限。尽管我(wo)国汽车出(chu)口引领机电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受同期(qi)较高基数影响，以(yi)及此前高关税压力下(xia)企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家(jia)电出口前景难言乐观。

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