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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主力(li)郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度(du)平(ping)均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃(he)約近一季(ji)度平均每(mei)週基差變化-0.07%，相(xiang)比于近(jin)半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約(yue)近一季度(du)平均每週基(ji)差變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。

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除此之外，在经济(ji)改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述(shu)。

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具体来看👝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💕，出口敞口风险较小🍄🩳🤬，外需维持韧性增长🥔，重卡受益于国四淘汰🍇🍌🩲、新能源替代等🍊，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬👢，下游需求旺盛👡👗💗🥑，产能延续去化😈🍉，光伏中期业绩或迎来边际改善😈。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👿👙，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩰，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄。

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这些酒店的新主人宣布将对该项(xiang)目投资超过 4 亿欧元。这些物(wu)业将拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。

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1、整体看🥑，1-4月工业企业盈利有所改善🥥🍓🥥，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩱。结合工业企业盈利👙🥾、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍓，业绩有望改善🥑👅👠；2）中游制造领域🧄😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🤍，如汽车、光伏🍏👛、自动化设备等；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🥾👠，其中饮料乳品💟💞、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🍌；此外贵金属、燃气🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善🍌🩳。

2、2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）👚🍓🥿🥭🧅。2021年3月到2021年10月🎒👘🩰👄🥭，美国通胀水平持续上升😻。2021年3月个人消费支出价格指数PCEPI和消费者价格指数CPI同比增长率均超过2%。但由于失业率仍高于当时的自然失业率4.38%，美联储维持宽松货币政策不变🩲，并且不认为通胀将成为其政策首要目标🥿👅。