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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测💕，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。

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具体来看🍄🥻，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🩲，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🥻🥑，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🤬👙，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议🍎💟🍎。此外🥑🥬，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股(gu)自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对(dui)市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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