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整体看🍎，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘🎒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍈。结合工业企业盈利🥦🎒、库存周期、合同负债增速🥝🍈👘🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢💯，算力租赁订单持续落地🥭🍄🥬💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍆；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品😠👄🩳👡🤬、农副产品、家电💖🥒👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限🥾💌🧄💔，中报业绩有望边际改善🥥🍆👡。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌💛👠。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实💖、准确🤬🍆👗😻🥔、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支(zhi)撑可参考年(nian)内低点1100点附近(jin)——该(gai)水平亦接近部分船司1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落(luo)。尽管我们(men)仍(reng)认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于(yu)8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估值水平高于其他行(xing)业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低，其(qi)中银行(xing)的(de)估值水平(ping)处于末位。

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1、华(hua)创(chuang)证券固定收益首席分析师周冠南认为，货(huo)币政策在总量上(shang)保持宽(kuan)松(song)取向，以应对国内需(xu)求不足与(yu)外部不确定(ding)性，但货币政策操(cao)作(zuo)的(de)形式(shi)和节奏具有较高的(de)灵(ling)活(huo)性。

2、特殊(shu)需(xu)要信托(tuo)的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信(xin)托制度，某种意义上(shang)就如(ru)同对监(jian)护人的不信任，但受托人又不能简单地替(ti)代监(jian)护人的职责，受托人与监护人(ren)的角色如何分工值得深思。而在受托人(ren)、监护人之外设(she)立保护人、监察人以形成制(zhi)衡，这种(zhong)多层治理结构相(xiang)对复杂，治理成本(ben)较高(gao)。如何在(zai)信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进(jin)一步探讨。