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融资资金已经(jing)连续两(liang)个月净流(liu)入，且净流(liu)入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私(si)募(mu)基金（尤其是量化对(dui)冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此(ci)私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🩳👘👠，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💟💗🍌。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍌👙，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🧅🩳👡🌽， 结合资产荒背景下🍒💋，股市量能至少不弱😠🩰🍇，量化资金在下半年仍有强话语权🌽🍍😻，这利于小微盘的配置👙👢😠🤍👚。

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我们以(yi)股(gu)东大(da)会(hui)公告日为时(shi)间(jian)节点，综合考虑市(shi)值因(yin)素、调仓周期以及对仓(cang)位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增(zeng)发中的投资(zi)机会——量化(hua)选股系列报告之十(shi)二(er)》）

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1、今年3月(yue)，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险(xian)可(ke)控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金(jin)融监管总局(ju)发布《关(guan)于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构(gou)丰富完善消费金融产品和服(fu)务，支持符合条件的消费(fei)金融公司拓宽融资(zi)渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。

2、新浪科技讯 6月(yue)30日上午消息，蚂蚁集团发布《2024年可持(chi)续(xu)发展报告》，全面披(pi)露了蚂蚁在AI时代(dai)商业价值和社会价值一体创造的最新进展。