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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业(ye)供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手(shou)机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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总台记者李健南：伊朗官员表示💓🌽💟，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🍇👛😡，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格(ge)不断下行，带动玻(bo)璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品(pin)价格降幅多。因此多数工艺已(yi)经持续(xu)数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若(ruo)无外界强制因素，成本和利润或难以推动(dong)行业(ye)大规模产(chan)能清退。

2、虽(sui)然(ran)本轮非银流动性的增(zeng)长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然(ran)不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行(xing)体系向非(fei)银(yin)机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个(ge)月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿(yi)，银行体系投放规(gui)模约3.4万亿。因此大的(de)宏观(guan)交易逻辑上(shang)，我们(men)认为(wei)本轮更倾向于看股(gu)做债(zhai)的股债跷(qiao)跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债双牛逻辑。