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LV“巨(ju)轮”内部是什么样，也惹得不少游客(ke)好奇。巨轮(lun)现已对公(gong)众开放，现场(chang)设(she)置了咨询处，游客需通过线(xian)上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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尽管得到特(te)朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依(yi)然存在。韩国央行警告称(cheng)，稳定币的(de)采用可能会阻碍有效的货币(bi)政策(ce)。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不(bu)明”。

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政策叙事的托底效(xiao)应方面，资本市场很大程度上靠预期(qi)推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日(ri)召开的**中央政(zheng)治局(ju)会议直面问题，宣布推出一(yi)揽(lan)子增量政策，金融监管三(san)部门、各部委、各地(di)方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场(chang)信(xin)心(xin)。科技是高质量发展的(de)关键变量，也是资本(ben)市场价值重塑的“动力源”。科技对我(wo)国(guo)资本市场的影响，在(zai)研发与业绩的正向循(xun)环、科创与估值的正向循环、科技与(yu)产业的(de)正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益(yi)、“真(zhen)金白(bai)银”回报投资者(zhe)摆在(zai)更加突出的位(wei)置，更加(jia)关注投资者(zhe)“体感”、更(geng)加注重提升并购“活(huo)力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩳🤍😡🌽。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大👢🥥；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅🌽💛😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩲🍈，重要股东净减持规模扩大💗😠🥭；IPO发行规模小幅回落🌽🍌，再融资规模持平前期🍊，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋，结构上融资资金有望延续净流入。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉🥿，第一🤬😻👠，从历史来看🍊🧡，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优🤬👛。第二，外部流动性方面🍌🍈🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻🍄🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍。行业选择层面🍓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽👿🧅。我们参考工业企业盈利🎒、库存阶段🍈🩰👙🥔🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝💯💖🍅。结合中观景气、盈利能力😈🥒👄😠、筹码分布、估值、交易💯、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲，本期推荐关注电子（半导体）🥑🩳、机械（自动化设备）💌👙、医药生物（化学制药）🥦🍋👅、国防军工👘💓、有色金属（工业金属、贵金属👘🥦、小金属）👙🍉、计算机等。赛道选择层面💘🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒😡👢💞、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👘🩳。