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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒👜🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥥，使得即将到来的中报业绩期🍑💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟💕🌽👘，这为指数后续突破上行💟💝🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降(jiang)库存导致向上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成(cheng)为(wei)主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用(yong)量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万(wan)吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量(liang)885万吨，其中(zhong)耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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