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4、一级镍产业链，上半年表观消(xiao)费(fei)量相对突(tu)出，导致国内库(ku)存(cun)累库不明显，但拆解来看，传统需(xu)求表(biao)现增量较小，下半年仍有较多新增(zeng)产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值(zhi)来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截(jie)止6月底大厂招标价在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面(mian)来看，MHP产量持续释(shi)放，但新能源(yuan)端需求增量(liang)难寻(xun)，MHP的过剩量(liang)或将转化为电积镍库存形式存在(zai)。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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市场在经历了快速上行后，会在前(qian)期密集成交区域(yu)形成震(zhen)荡或者调(diao)整，调整的时间或短或长(zhang)。市场需(xu)要经过(guo)充分换手后，“被套”的资金明显减少(shao)，而(er)调整阶段买入的投资逐渐(jian)进入浮盈阶(jie)段。此时，市场在(zai)不断聚焦向上的力量。

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华海清科：公司(si)拟(ni)在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目(mu)，规(gui)划扩建总产能为40万(wan)片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投(tou)资预计(ji)不超过5亿元。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管(guan)美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和(he)油价回落，市(shi)场已开启降息交易(yi)。国内方面，上周(zhou)A股(gu)成交(jiao)放量和赚钱(qian)效应抬升，投(tou)资者风险偏好明(ming)显回暖(nuan)并(bing)再(zai)度(du)打开震(zhen)荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的(de)货币环境(jing)，国内外降息(xi)空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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