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7月增(zeng)量资(zi)金或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消(xiao)费切向(xiang)科(ke)技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑(ji)可能是(shi)电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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