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成份股方(fang)面，肥(fei)料、氟化工、合(he)成树脂等板块部分个股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美股份等(deng)多股(gu)涨超2%。

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流動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二季(ji)度(du)行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；

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具(ju)体而言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已形成(cheng)完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依(yi)托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳(tong)”技术和“分子(zi)键合”工(gong)艺开(kai)发(fa)的AR几(ji)何(he)光波导二维(wei)波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻薄、透(tou)亮、高清画质的AR光波导产品和(he)解决方(fang)案，目前已应(ying)用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内AR眼镜光波导模组生产规(gui)模最大的供应商，理湃光晶(jing)目前已(yi)投产10万级规模的生产线，并已启动投建(jian)100万(wan)级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、对(dui)于下阶(jie)段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货(huo)币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势(shi)和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、当市场进(jin)入到牛市(shi)阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次(ci)风格和行业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈(ying)利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改(gai)善。