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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👅🥕，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍇，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👅👠🥕，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩳🍆。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🧡，结合铜矿企业的产量指引😠，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍇💟🎒💌，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👜🥑🍆。由于废铜流入冶炼端比例增加💛👜👡🍏，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍑🍍。

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操作层面(mian)，中期维度(du)下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要(yao)的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相(xiang)对较高的方(fang)向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓💟👝👿👚，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍌👄。

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1、受中东紧张局势缓和🥭、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响👜💋，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%💟，标普500指数累计涨上3.44%💗👡，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周🩱，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋😈🍆，财政指数的发力和消费的韧性🍊💟😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅👘🍎🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💘💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👝，7月科技风格占优的可能性较大。