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融资资金已经连续两个月净流入🍆👡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👚，私募基金🥑🥿、融资余额、存在显著的正向联动关系👞🥾，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥿🩲。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👞🥦🤬。在这些资金的强化作用下👅💘，整个市场交易活跃度明显提升。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥦👢。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🤍，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👗💟💕💝，降至历史低位🍏🧡，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👿。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週(zhou)全市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風(feng)格囙子錶現一般。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的(de)股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含(han)的超额信(xin)息——量(liang)化选股系(xi)列报告之十一》）

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🥭🍋💌，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥦🥾💕。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍒🍎👄🍒，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%😈🧄🧅💋。