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1、但另(ling)一方(fang)面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特(te)征使得其对(dui)行情持(chi)续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所(suo)增多。

2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。