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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💋💔🍉🥻、6月随着出口增速的收窄🩳🧄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👜🤬👚、库存周期🍄👄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙💋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🍈🥒😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰🩰，部分领域景气度有所回暖🤬👜🧄，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏🥒👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕🩲、家电🍄、家具🍅、饰品🩰🍆🩳🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒💋；此外贵金属🧅、燃气🧡💋👿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🍅👚🍏，中报业绩有望边际改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比(bi)下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期(qi)货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领(ling)域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家(jia)是(shi)一位有着自免创(chuang)新药资产成功(gong)BD经验的操盘手，曾在多家知名药(yao)企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁，后担(dan)任(ren)法国分公司(si)副总(zong)裁兼总(zong)经理。2019年担(dan)任德国生物公(gong)司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司(si)向全球生物制药公(gong)司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操盘(pan)手。

2、6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可(ke)能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金(jin)属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调(diao)成(cheng)长科技板(ban)块的(de)回调风险(xian)。