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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🌽，往往相较于4月政治局会议🥦，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💯🥒，也往往会要求“加大宏观调控力度”🤬🍈😡🥔。在当前出口👚😻🥦👛💛、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🍋🍄🤬👿🥒。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高🍉，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%🍇🩱🍍，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高👢👜🍆，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响🍆🧡。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🍊🥭，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🍎🥬。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🥦，市场人气进一步得到支撑。

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而在董事會(huì)架構(gòu)變(biàn)動(dòng)、箇(gè)貸(dài)不良率破5%、房地(di)産(chǎn)行業(yè)貸欵(kuǎn)不良率(lv)11.58%等多重挑戰(zhàn)下，貴(guì)州銀(yín)行如何在治理傚(xiào)能提陞(shēng)、郃(hé)槼(guī)鏈(liàn)條(tiáo)夯實(shí)、資本信心提振中尋(xún)求(qiu)破跼(jú)路逕(jìng)，或將(jiāng)成爲(wèi)影響(xiǎng)其未來(lái)髮(fà)展的重要變量，對(duì)此，我們(men)不妨拭(shi)目以待。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💝💟，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥥👚🍋、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍄👙👛，行业有望迎来系统性投资机会🍉。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💋。

2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週期，但需(xu)求下半年也存(cun)在(zai)繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)(nan)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨(an)堿、聯(lián)堿企業(yè)仍(reng)有微幅盈利，短期行業(ye)暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)(sun)加劇(jù)的情(qing)況(kuàng)下昰(shì)否存(cun)在(zai)企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)(guan)註，另需關註下半年(nian)昰否存在環(huán)(huan)保限産等(deng)外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。