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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企(qi)业仍有(you)比较充分(fen)的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会(hui)，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指(zhi)处于估值分位数“安(an)全”等级。

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经中央军委批准👛👗🌽，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥒。现将有关事项公告如下🥔👞🥥🍓。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵(mian)闆方(fang)麵，6月32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視(shi)麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持(chi)平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、陆诗(shi)元认为，工业(ye)硅、多晶硅期货的(de)上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险(xian)；另一(yi)方面为上游工业硅(gui)、多晶(jing)硅企业(ye)提供了多种多样的套期保(bao)值工具，让成本更优、风险管理能力(li)更优的企业能在(zai)更宽维(wei)度的博弈(yi)中脱颖而(er)出。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩲👿🍎👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓🍋🤍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛💛，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🤍🍎🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代👠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻，无风险利率持续下行👅👿🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💖🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗👛🥕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳🥬💖💖，是重要的选股方向