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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指(zhi)数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经(jing)历上涨后估值(zhi)回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于(yu)“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性(xing)行情中(zhong)。

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日前国(guo)防军工(gong)ETF（512810）主动拆分降净值，交(jiao)易门槛（一手价格）由拆分前(qian)的120元左右，降(jiang)至当前(qian)的60元左右，为(wei)同(tong)类最(zui)低，便(bian)利更(geng)多投资者把握国(guo)防军(jun)工板块投资机遇(yu)。

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1、强势股往往具备较强的示范效(xiao)应(ying)，当市场情(qing)绪处于乐观状态时，强势股的(de)持续上行能为整个板块带来(lai)机会(hui)。我们可以通过计算指(zhi)数成分股(gu)的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐步(bu)增(zeng)多时，往往处于行情(qing)的底部(bu)。同理，当大部分股(gu)票都(dou)处于正收益状态，情绪可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。

2、行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低(di)位，且多数领(ling)域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。