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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去年(nian)三季度以(yi)来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资(zi)者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。也(ye)就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数进一步的加(jia)速上(shang)涨。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🩰，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高🍎🍎💯🥕，且规模呈现出增长趋势🥕🍊👢。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🍈🧅🥾。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的(de)新时期，叠(die)加全球(qiu)产业链重构(gou)、国内政策稳(wen)中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业(ye)趋势+政策(ce)红利(li)的驱动框架。

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1、本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交(jiao)易週(zhou)下(xia)降。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一季度平均每(mei)週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃(he)約近(jin)一季度平均每週基差變化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變(bian)差。IC噹月(yue)郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%環境變差。

2、根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据，一季度FDI总流入为240亿里亚尔👅😈；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元），同比大幅减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元）🤍🧅🍒🩳，同比增长44%😡🍆🥔💯🤬，但环比下降7%👜🥻。