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在关税的不确定影响下🍊🧄🥕💘，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩳，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🌽🥝👙🥒，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🤍🍎，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥔💋🌽👄🍇，整体降息预期变化不大。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下(xia)行(xing)的可能性較(jiào)低(di)。在(zai)流(liu)動性(xing)咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xian)象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🧄，并处以950万元罚款；对2019年🥒、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💯🥭👗。波动率指数期货曲线已趋陡峭💔👡，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🧅👜。”

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1、1🍑、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川🥭💘👅，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨👝🎒，环比增长21.5%，同比下滑14.9%💌👝🍒🩱；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%😠🍎、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%🥾；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达成协议(yi)概(gai)率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽(kuan)松带(dai)来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回(hui)调风(feng)险。