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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银(yin)金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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