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总台记者李健南：伊朗官员表示(shi)，本次葬(zang)礼除了纪(ji)念在以伊冲突中的(de)死难者之外，一方面(mian)是体现伊朗人民(min)对美(mei)国(guo)和以色列侵略(lve)伊朗行径的控诉，另一方面(mian)是(shi)展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵(di)御外敌入侵(qin)的(de)重要力量。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅，成长价值或相对均衡🥥🩳🍓。具体来说🍏，第一💗🍉🥿，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面🍑👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑👢🍆🩲🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💯👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👢💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👿👞💟、估值💋🍌👝🍏、交易👄👜💘💌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👅、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄🥬👙🥒、国产算力、非银金融😈🥝🥒、国防军工🥥👚😈🍌💯、创新药。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🧄💔👄👞，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍄🌽，市场快速消化中美关税战的预期💯😡💘，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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资本市场政策往往(wang)体现为对资(zi)本(ben)市(shi)场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞活(huo)资(zi)本市场六(liu)项建议”，2005年启(qi)动股权分置改革和对券(quan)商(shang)的重组，2014年(nian)推(tui)出新国九条。或(huo)者推出(chu)新的(de)板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、（备注(zhu)：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上(shang)证报APP在快讯(xun)栏目查看；或在微信(xin)首页菜单“上证财讯”中查看。）