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2． 多晶硅(gui)期货减仓拉涨。SMM的N型(xing)复投料(liao)均价34500元(yuan)/吨持稳(wen)，现货市场成(cheng)交有限(xian)，组件(jian)订单(dan)阶段性回落，下游N型硅片价格继续(xu)下探(tan)，企业以(yi)下修排产应对需求回落。目前多晶(jing)硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复(fu)产消息，但(dan)目前尚未完全确定，若逆势增产(chan)，整体(ti)现(xian)货价(jia)格或面(mian)临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核(he)电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们都(dou)是有备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互(hu)拍、一(yi)家人合影、找(zhao)路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶(ye)。

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1、目前還(hái)不清楚(chu)**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全(quan)麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)(yu)英(ying)國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全(quan)麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署(shu)的協議在芬太尼走(zou)私(si)以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國(guo)市場(chǎng)等(deng)問題上也畱(liú)(liu)下了諸多疑(yi)問。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👚，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👞🍎。现将有关事项公告如下💋👝。