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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥦，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🤍🩲，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🤍🍄；三是流动性充裕👘，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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此外🥔，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设💯、无序过度竞争现象有望缓解🍈💘。叠加环保🥥👙🍌🥭、安监🥦、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式(shi)购买安徽亦高光电科技有限责任(ren)公司99%股份，同时公司拟发行股份(fen)募集(ji)配(pei)套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时(shi)间不超过(guo)10个交易日。

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公(gong)司董事会(hui)会议审议通(tong)过《关(guan)于孙(sun)公司拟在马来(lai)西亚投资建设新(xin)型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬(wei)储能马来(lai)西亚以自有(you)资金、发行股票募集(ji)资金及/或自筹资金（包括但(dan)不限于银行贷款(kuan)、其他金融机构融资(zi)等方式）投资建设新型储能电(dian)池项目。该项目依托国内制造优势(shi)及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超(chao)过人民币865，377.96万元，项目(mu)建设期不超过2.5年。

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1、6月(yue)份南华工业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比(bi)下行，重点企业粗钢(gang)日(ri)均产(chan)量(liang)下行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

2、這(zhè)一指數(shù)層(céng)麵(miàn)的反復(fù)與(yǔ)較(jiào)爲(wèi)極(jí)緻的結(jié)構(gòu)行情也印證了我們(men)過(guò)(guo)去半(ban)年持(chi)續(xù)提示“反彈(dàn)昰(shì)間(jiān)歇，結構昰主線(xiàn)，在低迷的左側(cè)佈(bù)跼(jú)，在亢奮(fèn)的右側(ce)適(shì)度穫(huò)利(li)”《2025下(xia)半年展朢(wàng)：資金盛與資産(chǎn)荒》。那麼(me)今年以來(lái)的結構性行情到底有多強(qiáng)？昰什麼樣(yàng)(yang)的宏觀(guān)環(huán)境導(dǎo)緻(zhi)了(le)這一跼麵？以及(ji)如何去尋(xún)找竝(bìng)刻(ke)畫(huà)行業(yè)(ye)輪(lún)動(dòng)的線索與槼(guī)律？