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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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约(yue)翰霍普金斯大学经济学(xue)家Robert Barbera表示，“令人震惊的财(cai)政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资(zi)产态度的转变，尽(jin)管这种转变并非必然(ran)。若将这(zhe)一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威(wei)尔，还是推(tui)举一位不称职(zhi)的(de)人选接替鲍威(wei)尔？这将使我从略微担忧转变为非(fei)常、非常担忧。”

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2、对于当前市场上许多新兴产(chan)业趋势而言，最大的担忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即将到来(lai)的业绩预告(gao)披露窗口(kou)期，相关板块可(ke)能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露(lu)阶段结束，市场将进入相对的业(ye)绩真空期，届时投资者对新产业趋势(shi)板块的压力将有(you)所减轻，有利于相关(guan)股票的表现(xian)。