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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投(tou)资推荐(jian)，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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1、周(zhou)五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工(gong)板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中(zhong)场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300🍉🧡、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🤍；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍌🩲，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🥿，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍒🥿🥬，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥕，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。