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具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚(shang)科技，佛(fu)山优势资本创业投资合(he)伙企业（有限合伙）将持有的福(fu)可喜玛15%股(gu)权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持(chi)有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让给致尚(shang)科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有(you)的福可喜玛2%股权以200万(wan)元的(de)价格转让给致尚(shang)科技，这次股权(quan)转让完成后，致尚科技(ji)持有福可(ke)喜玛53%的(de)股权(quan)。叠加此(ci)前(qian)增资800万(wan)元，致尚科技在福(fu)可喜玛股权上投入约为5777万元。

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宽货(huo)币预计延(yan)续，但(dan)降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策(ce)重心向稳增长有(you)所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一(yi)步落地，不过短期央行(xing)货币政(zheng)策操作或以数量型(xing)和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息(xi)或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准可能早(zao)于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖(mai)在下半(ban)年可能再(zai)度(du)重启。需注(zhu)意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概(gai)率。某种程度上说(shuo)，债市呈现(xian)一(yi)定调整压力或是触发央行开(kai)启买债的重要条件(jian)。

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🏮 后续(xu)如(ru)何演绎？市场表现(xian)仍(reng)是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二是(shi)各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结(jie)构(gou)优异，港股新经济结构(gou)占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股(gu)成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

2、细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧(jiu)换新(xin)政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其(qi)他家用(yong)电力(li)器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食(shi)品加工业(ye)利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。