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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞👢👛👿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈👗。近期🍅👚💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍑🩰，标志着产品力正替代产品形式🥝🍉💞🍋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒💌🍅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄🥑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢👠。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🧄，如VCSEL🍍💯、红外器件产品可发挥智能检测🩱、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💘👠🍈、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍇👡、无线连接功能🥻👅🥭💞👙。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💓🥿？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。