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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍉，面板价格小幅回暖🍈🥑，光学光电子业绩有望持续💯；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🌽🩲，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👞🥻🌽。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍊🍌，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👢🩳🌽。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞👢💝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬🍎，二季度盈利或超预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍑，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥬、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👗👞。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元👝🍑💔，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥻，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%👜👙，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥥💓👢，营业收入利润率4.97%🩱🍅💌🥾，同比下降0.19个百分点👘。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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2、我(wo)们通过(guo)对指标进行两次不(bu)同窗口期(qi)的(de)平滑(hua)来捕捉(zhuo)指标变动情况，当短期平滑线大于(yu)长(zhang)期(qi)平滑线(xian)时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线(xian)小于长期平滑(hua)线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中(zhong)性态度。