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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美(mei)债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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岳阳(yang)兴长：公司及子(zi)公司新岭化工于近日完成(cheng)检修，子公司惠州立拓于5月(yue)下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已(yi)开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续(xu)开工生产。公司(si)此前披露(lu)，根(gen)据上游装置检(jian)修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分(fen)别于2025年4月中(zhong)旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线(xian)等进行检验、检修、维护和(he)改造，确保装置本质安全、生产平(ping)稳(wen)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍒🩰💞，截止6月25日，6月重要政策约148个👿👞🍏。具体来看💟🍒🍈🥾，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👜😡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💞，在陆家嘴金融论坛上，央行😠🍓，证监会😠🍓，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥔🍏🥥，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽🍍🍉🥝；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩱，全面达成协议概率小🍍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😻，预计市场波动加大🍅🍅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇💘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🩱🩱👝、摩托车💕、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💛💛。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👛👜，也继续强调成长科技板块的回调风险💓🍈。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🌽💛🌽，机构增配空间仍存。