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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移🍊，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行💌🥭🍄。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转🍍💕，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间🥭💞💌。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👅🍎🩱💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩱👞🥬👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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同时，美元快速贬值，触发了港币(bi)的强(qiang)方兑换保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市场的(de)战略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇(hui)率上涨1.27%，在岸人民币对(dui)美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数(shu)下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇(hui)率，以及人民币对美元(yuan)中间价三者间的价差明显收敛。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升(sheng)或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储、小金属。

2、在(zai)以***同志为核心的党中央坚强(qiang)领导下，新时代中国(guo)***人必将团结带领亿万人民铸就新的历(li)史伟业，创造新的更大辉煌！（记者丁小(xiao)溪 孙少龙 董博婷 熊丰）