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上文中提(ti)到(dao)的行业选择方向(xiang)提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质(zhi)资产，也将导致短期(qi)透支，最好(hao)的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画(hua)板块集(ji)中度(du)并(bing)且寻找轮动(dong)依据也成为下一个需要回答的问(wen)题。我们(men)通过综合对比1）板(ban)块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国(guo)内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估(gu)值等(deng)多维度刻画。

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当市(shi)场进入到牛市(shi)阶段II，风(feng)格和行业(ye)则出现了显(xian)著的不同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均(jun)带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈(ying)利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好(hao)也加速改善。

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2、主要观点：2025 年新增锌矿(kuang)产能(neng)较(jiao)多(duo)，并且前期减产的(de)产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不(bu)断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利(li)润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需(xu)过剩局面将(jiang)逐步体现，锌价表现(xian)将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约(yue)主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨(dun)。