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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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高(gao)股息资(zi)产方面，港股(gu)通(tong)资(zi)金(jin)持续(xu)涌入，推(tui)动(dong)银行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税(shui)下调政策落地(di)，其实际收益率(lv)有(you)望进一步抬升(sheng)。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🍇🧅，2025年1-5月🥿，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh👡，其中磷酸铁锂电池增速明显💔🎒🥥，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💕，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🥬🥔、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%👿，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🤬，但同样🥾🥥🍆，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力🍇💕。

2、上周五🩳🍄，在中东局势缓和和降息预期的推动下😈🥕👗🥻，道指大涨超400点🍊，纳指、标普双双创下历史新高🍎💔🍑，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。