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对于特朗普在4月2日宣布要征收高额对等关税🍉🧅🧄，而现在又未能达成协议的其他数十个国家💓，特朗普威胁要征收高于谈判期间所实施10%基准税率的新关税。财政部长斯科特·贝森特上周五表示👘👞，这些国家大多是“较小的贸易伙伴”。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步(bu)反(fan)弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势，可(ke)能反应了这种预期。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👘。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👡👅🍈👢，推动中小银行聚焦主责主业🍒🍆💞🥾，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💟、提振消费🩳🍆，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👄🍌💌🧡👚、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🧡，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥔🩱。着力推动已出台金融政策措施落地见效👿，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💋🥔，完善房地产金融基础性制度💓🥦，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👙🥑。

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1、综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、而(er)目前方興(xìng)未(wei)艾的新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨(qu)勢包(bao)括：AI算力(li)及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池(chi)、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。