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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%👙🥑。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🍅。下半年光伏玻璃仍有减产计划🥬，浮法玻璃产能或低位徘徊👡，纯碱需求仍将受到压制。

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从行业表现层面💞，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工👝🤍💝、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💋🥔，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高😈💛。会议后一周🤬😠，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🎒💋🥔；会议后两周👝，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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不过，让市场意外(wai)的是，这(zhe)次(ci)BD授权却带崩了(le)公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大(da)跌，其中荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月(yue)27日，荣昌生物(wu)A股在早盘波动下(xia)行(xing)后，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不过，H股继续保(bao)持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元(yuan)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒🥦🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌🥒🥔👿🥭，引发A股估值重估👗💛👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代💛💓👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩳🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚🧅🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳🥾，本轮增量资金的正反馈机制👝🍉🍆🍌，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠😡，是重要的选股方向

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇👘🍊😡。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约🥥。记者现场扫码看到🥿，截至29日18时👅💌，下周工作日仍有少量名额可以预约。