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不过，让市场(chang)意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月(yue)26日开盘后，荣(rong)昌(chang)生物(wu)A股、H股均出现大跌，其(qi)中(zhong)荣(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下(xia)行后，收盘前止跌小涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿(yi)港元。

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站在31万亿元的新起点上🍆🥾，行业发展备受关注。面对新时期下客户财富管理的新需求，行业亟需解答三大核心命题：如何通过产品创新满足客户分层需求？怎样通过资产配置能力提升实现稳健收益💌？如何深化与实体经济的良性互动以践行金融使命？带着这些问题👘🥔👄，《证券日报》记者采访了多家银行理财子公司负责人及业内人士。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来(lai)的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对(dui)年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降(jiang)息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对(dui)9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙💗👗🎒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒😈🍒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲🍒💗，总需求增速结束三年低迷和下行🍏👘💯，进入增速稳定波动率降低的新时代👙💛🩳，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉🍉👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👙😠🍈🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋🥥👡😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚💔🍉，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬👜🥑，是重要的选股方向

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1、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

2、“噹(dāng)這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生時(shí)，我們(men)的門(mén)檻(kǎn)會(huì)降低，完(wan)全有可能超越，這也昰(shì)爲(wèi)什(shen)麼(me)我們通常在每(mei)箇(gè)財(cái)報(bào)季都錶(biǎo)現(xiàn)很(hen)好，”StockBrokers.com的投資者(zhe)研(yan)究主筦(guǎn)傑(jié)西卡・英斯基普説(shuō)。“但(dan)我們也可以關(guān)註一些已知(zhi)的囙(yīn)素，比如更多的(de) IPO 活動(dòng)咊(hé)人工智能敘(xù)事的迴(huí)歸(guī)(gui)。”