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机构分析认为👝，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👙💟，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃😠🍉，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍄👞👙，流动性和业绩扰动或略有加剧🥾🍈，建议灵活择机应对。

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7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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因此，市场对(dui)下半(ban)年的(de)经济仍存(cun)在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳(wen)增长(zhang)政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品(pin)触(chu)底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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截面波动率来(lai)看(kan)，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动(dong)率环比(bi)上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季度(du)看，沪深300指数横截面(mian)波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指(zhi)数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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