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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能👠、创新药、智能驾驶🍈👙🍅👗、具身智能等💖👙；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍏👢😡🧡、黄金首饰、国潮品牌等💝👠💔👗；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍎💯，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥿👢💛💖🩱；五是细分领域龙头价值重估💞，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👙💛👘。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥭，表明市场没有看涨或看跌的偏向🧡🥾👚。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收3.02億(yì)元，營(ying)收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品(pin)毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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综合来看，医药(yao)股的强势回(hui)归与北交所(suo)的政策红利共同塑造了(le)2025年上半年的基金(jin)收益图谱。周思聪、张韡等基金经理凭借对(dui)行业的深度挖掘斩获超额收(shou)益，而(er)乐(le)无(wu)穹管理的76亿指(zhi)数基金则印证了(le)被动投资的工具价值。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👅👙，较5月前值98亿元有所回落🥑。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👅💟💋。展望7月👛💛👙，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍑😠🧄，资金总需求规模维持低位稳定。

2、唐(tang)晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體(ti)重估過(guò)程中，通常會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不(bu)斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展(zhan)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代(dai)命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振(zhen)的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)。