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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👜🍅，流动性将先于盈利改善🍋😈🥦，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍑，中、美🍓🍎、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👜🍄。

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中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)(yu)人民(min)幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)率(lv)耑(duān)對(duì)資金利率(lv)的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三(san)季度末可(ke)能(neng)先(xian)降準，四季度(du)降息。下半年(nian)人民幣(bi)滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或(huo)取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一(yi)昰(shì)(shi)外部美元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰(shi)內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)(jian)價(jià)調控，下半年人民幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)(qu)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

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在经济(ji)形势研判上，本次例会对国内国外挑战的(de)表述更加细化。对(dui)内，再(zai)度强调“内需不足(zu)”，并着重指出“物价持续低位运行(xing)”；对外，明(ming)确(que)“当前外部环境(jing)更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多(duo)”，凸显外部压(ya)力的增大。分析认为，这将直接影响(xiang)下半年我国货币(bi)政(zheng)策(ce)走向。

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1、总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持消费(fei)品(pin)以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人(ren)民(min)银行(xing)、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证(zheng)监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的(de)指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支(zhi)持(chi)居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国(guo)家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打造(zao)消费(fei)新场景培育消费新增长点的措(cuo)施(shi)》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消费细分(fen)领域。挖(wa)掘(jue)地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西(xi)壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消(xiao)费(fei)政策。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🥻😠🍑，同时三季度远洋船货有补充预期👢🍆🤬，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💗，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。