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配置层面🍎😈🍎，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💝💌🩳🥿、文化传媒（AI应用及文娱消费）👡、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍎🥒。中期来看，成长股将迎来主线行情🍒，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥔🍊🥒🧡👡。

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公司指，压铸(zhu)机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化(hua)发展格局，下半年随交付(fu)节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整(zheng)体业(ye)绩(ji)，收窄业(ye)绩缺口，下半年利润环比(bi)增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此(ci)外，注塑机业务在本财(cai)年(nian)表现出(chu)色，收入同比(bi)增(zeng)长 23.3%，分部业绩同比提(ti)升5.7%。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销(xiao)量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善(shan)，中期(qi)业(ye)绩增速有望迎来(lai)拐点。二季(ji)度太阳(yang)能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改(gai)善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金(jin)需求(qiu)规模(mo)低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💖🍒💋🥥。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👄、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍄、单季度ROE (-1.41%)。

2、⚑ 6月重要政(zheng)筴(cè)(ce)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市(shi)場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。