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2025-08-15 04:52:55 作者：秦家旺

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👚💛🧡，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍆，市场会更加聚焦业绩改善方向🩱💕🧅。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👚👝。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我(wo)们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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