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鸥玛软件(jian)：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函(han)，山(shan)东山大(da)资本(ben)运营有限公司拟将其持有(you)的(de)公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资(zi)控股(gu)有限公司，双方签署了股(gu)权(quan)划转意向性协议，该(gai)事项可能导致公司控股股东、实际控制人(ren)发生变动。

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这家成立于(yu)2025年(nian)3月26日的外商独资私(si)募机构，注册(ce)资本2100万元人民币(bi)，注册地及办公地均设在上海静安区，由淡明资本全资控股。此刻距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成240亿元募资仅过(guo)去20个月。

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1、今年以来(lai)，银行涨(zhang)势如虹(hong)，截至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个(ge)百分点。

2、6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场(chang)波动加(jia)大。可关注7月(yue)下(xia)旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较(jiao)上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。