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当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时🥦🍆，民主党人以数项议事质询拖延了进程。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉(lu)前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的(de)降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋(qu)势，下半年美(mei)联储重启降息(xi)概(gai)率仍较大(da)。

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美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)(shui)暫(zàn)緩(huǎn)(huan)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的(de)政筴(cè)調(diào)整。

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1、结(jie)合细分领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应(ying)求，价格大(da)幅(fu)上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导(dao)体中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利(li)润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🧄💟💛💝，000-24💕🥬，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍆🍊，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👡，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示👗😠💯，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🧄🍋🍏😠🩳，短期流动性边际趋紧🍍🍌🥻，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🤍🍒，都不排除造成市场波动。因此😈🥬，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥕💟😡，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👛💞🧡🍊，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。