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陈健玮：在全球主要市场中👞💟🥝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💘🍆🍇💯，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡🧅，预测市净率为1.2倍💗🍓🥝，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信👙、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥒🍊，恒生A/H溢价指数约为130点🧅🍒💗，显示港股估值优势仍存🍊🥑。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👞💛🍆，定价权逐步转移🩳🍌🍋🍑🌽，未来A/H价差有望收窄👜👿🥑💋👝。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💓🌽。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽🥒🍅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🩱🥕🍇👅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💓🍌💞🥿。如果通胀超预期上行🍓🧄，则可能使得降息预期推迟🧡🤍🧅，导致美债收益率出现阶段性上行🩲💋🩲；如果就业人数远不及预期💗🩳🍑🍑，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👜。

2、最终6月(yue)指数先跌后涨(zhang)，多(duo)数指(zhi)数录得了(le)一定涨幅。其中，上(shang)证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。