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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年(nian)全(quan)球集运市场运力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面(mian)已(yi)提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势(shi)，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得(de)考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去(qu)年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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