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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🤍🥦💛🥿🤍，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🤬🍇🥝。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🥭，个股描述不作为任何形式的投资建议💋🌽🍋🍓🌽，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💟。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🧡👗，适当性匹配意见请以销售机构为准🧄🧄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💯🍉、评论、预测🍄、图表🍄、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍑🩱👛，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍏👘🥻。另👜🍌👗，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👡🍌。基金投资有风险💖🍄，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風(feng)格或相對均衡。

2、上周五晚些时候，投(tou)资者就遭遇了这样一次考验(yan)：特朗普总统(tong)宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国(guo)与中国达成了一项协议(yi)。这鲜明(ming)地提醒人们，对于特朗(lang)普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。