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风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。

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（3）需(xu)求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产(chan)市场和化解地方债(zhai)务，政策**以稳为主，终端(duan)需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与(yu)家电受(shou)益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维持较高(gao)排产，国内铜(tong)消费增速维持韧性。全球主要央行延续(xu)降息，海外经(jing)济维持(chi)软(ruan)着陆预期，需求端预计稳中回升，但下(xia)半年政(zheng)策面(mian)存在(zai)不确定性，需要动态关注美国(guo)通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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另(ling)一方(fang)面，下半年经济的(de)隐忧日益明显(xian)。由于(yu)去年下半年出口(kou)基数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰(rao)动影响出现了(le)抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为(wei)零增长左(zuo)右(you)。

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