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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💗💝🩱👝，尽管美联储内部分歧仍较大🧡💛，但随着地缘风险降温和油价回落🍆，市场已开启降息交易👚🍓；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥥，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升(sheng)，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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1、操作层面，中期维(wei)度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕(rao)估值合理(li)、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车(che)、风(feng)电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、“我们预计美国经济增长疲软🩰🥕🩳👙，但能够避免彻底的衰退🍅👅，”巴克莱分析师在报告中写到🥬🥻🍆🥿，“关税将推动美国核心通胀率超过3%🩱🥭，使美联储在接下来的几次会议上保持观望。”