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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以(yi)来(lai)盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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然而，仅从业绩表现上(shang)看，目前似乎并非其上市的“最佳选择”。手回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大(da)幅波动。招股文件显示，2022年手回集团实现年内利润(run)1.31亿元(yuan)，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏。具体业务上，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由(you)2023年(nian)的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险(xian)销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%。

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行业层面，展望7月份👜🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥭😡💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💛😈、光学光电子、消费电子、运营商🍅😡👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳👗🥒😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓👞👄，中报盈利或有改善👄😈，如汽车、光伏🍒🥕🧄🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌🧡🩲，其中饮料乳品😻、农副产品、家电、家具👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦、燃气🥕💗🍄、电力、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。

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