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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😠👢💓🩱，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥦💘💕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥻💟。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍉、质量类风格的表现🩰🍅👝🩱。实际情况来看🍑🍏，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💖👄，市场一度震荡调整🍍🍌🍆🥭，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🌽，科技龙指数表现较好。

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1、行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空(kong)间的(de)大幅(fu)抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：